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理想汽车正式在美挂牌上市 市值达97.24亿美元

  • 来源:互联网
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  • 2020-07-31
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出品|搜狐汽车·汽车咖啡馆

7月30日晚间,理想汽车创始人李想在北京会场云上敲钟,标志着理想汽车正式以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市,成为继蔚来汽车之后第二家赴美上市的国内造车新势力公司。

理想汽车IPO发行的9500万股美国存托股票(“ADS”)每股定价为11.50美元,每股ADS代表两股公司A类普通股,此外在发行完成的前提下,现有股东将通过私募向公司购买3.8亿美元的A类普通股。同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,如承销商不行使该权利,理想汽车在首次公开募股和同时进行的私募筹集的总筹资总额为14.7亿美元。以发行9500万份ADS(美国存托股份)计算,上市后理想汽车市值为97.24亿美元

据悉,理想汽车上市采取了AB股股权结构。即每1股A类股对应1票投票权,而每1股B类股对应10票投票权。其中B类股由李想专享。

IPO前,理想汽车创始人兼CEO李想股权占比25.1%,位居第一大股东,投票权高达70.3%,拥有对理想汽车的绝对控制权。联合创始人、总裁沈亚楠持股1.1%,投票权为0.4%;联合创始人、CFO李铁持股1.0%,投票权为0.4%。美团点评CEO王兴和其关联方美团合计股权占比为23.5%,占据第二和第三大股东席位,投票权为9.3%。Rainbow Six Limited为第四大股东,持股占总股本的6.1%,以及投票权的2.4%。

IPO后,李想继续拥有21%的股份,而王兴及美团的持股比例将超过李想,从IPO前的23.5%增至24%。

据此前理想汽车招股书财务数据显示,尽管受疫情因素影响交付量下滑,但理想汽车2020年第一季度营收8.5亿元,毛利0.68亿元,毛利率扭亏为盈。第二季度市场恢复后,理想汽车季度交付量达到6604辆,环比第一季度增长128%,毛利率也从第一季度的8.0%上升到截至13.3%。李想7月5日曾表示,目前经营现金流为正,现金超过10亿美元。理想汽车仅花费五年便跨越了新造车势力从0到1的盈利门槛。

中信证券在研报中指出,“公司理想ONE产品上量,收入快速增长,净亏损显著收窄。如果公司上市时的市场环境没有发生显著变化,公司在二级市场亦有望获得10倍 PS量级的估值,乐观估值或剑指100亿美元。”

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